L’accompagnement patrimonial sur-mesure
du chef d’entreprise

Que vous soyez chef d’entreprise, commerçant, artisan ou professionnel libéral, vous êtes confronté à l’interaction permanente de votre patrimoine professionnel et personnel. Votre conseiller en gestion de patrimoine est à vos côtés pour vous aider à constituer votre patrimoine, le gérer et le faire fructifier en fonction de vos objectifs.

 

Les points forts de l’offre accompagnement patrimonial

  • Un conseiller personnel

    Votre conseiller en gestion de patrimoine vous apporte avant tout les clés pour comprendre et décider.

  • Une somme d’expertises

    Votre conseiller s’appuie sur les expertises du groupe pour vous proposer des solutions adaptées.

  • Une approche globale

    Votre patrimoine professionnel et personnel est analysé pour construire une stratégie durable.

 
  • À qui s'adresse
    cette offre ?

    Aux commerçants, artisans, professions libérales, dirigeants de SARL ou de SAS.

  • Dans quel cas s'applique
    cette offre ?

    De la création de votre activité à sa cession, en passant par son développement, vous avez besoin d’un conseiller spécialisé, qui vous accompagne sur les volets financiers, fiscaux, sociaux et juridiques.

 

Les garanties principales de l'accompagnement patrimonial

  • Un accompagnement dans le temps basé sur un bilan patrimonial global :

    En tant qu’entrepreneur vous êtes amené en permanence à prendre des décisions qui ont un impact direct sur votre sphère privée et inversement. Votre conseiller en gestion de patrimoine vous éclaire sur les conséquences de vos choix et vous accompagne dans le temps sur la base d’une analyse approfondie de l’ensemble de votre situation personnelle, familiale et professionnelle, de vos objectifs et de vos projets. Ce bilan patrimonial global permet de déterminer avec vous les solutions adaptées à vos préoccupations.

    Des solutions exclusivement dédiées aux chefs d’entreprise :

    En fonction de vos objectifs, nous vous accompagnons dans vos réflexions et la mise en œuvre de solutions adaptées, comme par exemple :
     

    • Assurer votre protection et celle de votre entreprise :


    Le retrait d’un associé ou la disparition d’un employé clé peuvent avoir d’importantes conséquences pour votre activité. Pour limiter ce risque, nous proposons des solutions spécifiques, telles que la garantie homme-clé ou le refinancement de compte courant d’associés.
     

    • Vous constituer une épargne personnelle à partir de votre activité professionnelle :


    Choix entre dividendes et/ou salaires, mise en place de solutions d’épargne salariale, d’assurance retraite individuelle et collective (Madelin, PEE, PERCO, article 83…) : en tant que chef d’entreprise, vous disposez d’une grande liberté dans la répartition des composantes de votre rémunération. Nous disposons de solutions vous permettant de bénéficier d’une rémunération optimisée.
     

    • Préparer la transmission de votre entreprise et l’après :


    Après vous avoir étudié avec vous les moyens de transmettre votre entreprise dans un cadre fiscal privilégié (pacte Dutreil, donation avant cession, holding…), nous vous accompagnons dans les solutions d’investissement adaptées à votre nouvelle situation.

     

    Pour les conditions et les limites des garanties et des services présentés, se reporter au contrat.

 

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En vrai, en se connaissant mieux
on prend les bonnes décisions

 

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Découvrir nos offres dédiées aux chefs d’entreprise

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