Accueil > Ma banque et mon épargne > La gestion de mon patrimoine > L'expertise patrimoniale Groupama

L'expertise patrimoniale Groupama

UNE APPROCHE RIGOUREUSE ET PROFESSIONNELLE

Une approche et un conseil personnalisés,
Une offre complète pour répondre à toutes vos attentes,
Des experts aux compétences reconnues pour vous accompagner sur tous sujets en lien avec le patrimoine,
La garantie de disposer d’un interlocuteur qualifié,
Une relation dans la durée avec un suivi individualisé,
Une garantie de confidentialité,
Une vision globale de votre situation et de votre patrimoine.

Afin d'identifier les solutions les mieux adaptées à vos besoins, Groupama vous propose son service de Bilan Patrimonial.

DES EXPERTS A VOTRE ECOUTE

La gestion de votre patrimoine intègre :

Votre situation et votre histoire familiale,
L’intégralité de votre patrimoine,
Vos désirs et votre profil :
Dimension humaine,
Positionnement dans le triangle Risque-Rendement-Liquidité

Vos attentes et objectifs patrimoniaux :

Protéger vos proches,
Diversifier votre épargne,
Diminuer votre fiscalité,
Financer votre retraite,
Préparer la transmission de votre patrimoine,
Financer vos investissements,
….

Une gamme de produits complète et performante :

Epargne bancaire
Crédits patrimoniaux
Assurance vie
Immobilier

UN ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITE EN TOUTE CONFIDENTIALITE

Les Conseillers en Gestion de Patrimoine bénéficient de l’appui des Experts du Groupe. Les réseaux Groupama vous offrent proximité humaine et confidentialité.

La vision globale du Conseiller en Gestion de Patrimoine lui permet de vous accompagner dans votre stratégie patrimoniale :

En vous assistant dans le choix des moyens juridiques, fiscaux et financiers les plus adaptés à vos besoins,
Dans la présentation des OPCVM et gestionnaires correspondant à votre profil,
Par son suivi personnalisé.

Nos engagements :