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La gestion sous mandat
La gestion sous mandat
Les techniques et produits financiers sont de plus en plus sophistiqués. La Gestion Sous Mandat vous permet de bénéficier du savoir-faire de professionnels à qui vous déléguez la gestion de votre portefeuille en fixant une orientation de gestion adaptées à vos objectifs.
Pourquoi confier votre gestion ?
- Vous souhaitez valoriser votre compte titres avec une prise de risque contrôlée,
- Vous souhaitez bénéficier de l’expertise de professionnels qui prennent en compte vos objectifs et vous conseillent,
- Vous ne disposez pas du temps nécessaire, ou de l’envie, de vous impliquer directement dans la gestion de votre portefeuille,
- Vous souhaitez profiter des connaissances des marchés financiers et des différents outils performants dont les gérants disposent, pour suivre vos investissements.
Définir ensemble votre mandat
Vous définissez avec votre gérant :
- Vos objectifs : valoriser votre capital, générer des revenus,
- Votre horizon d’investissement,
- Votre connaissance financière et votre tolérance au risque,
- Vos contraintes juridiques et fiscales.
De cette étude, vous décidez ensemble de votre orientation de gestion : défensive, prudente, équilibrée, dynamique, PEA ou PEA OPCVM.
Une gestion sur-mesure
- Vous bénéficiez d’une gestion adaptée à votre orientation en accord avec la stratégie d’investissement définie par le Comité de Gestion de Groupama Banque.
- Cette gestion est réalisée en titres directs : actions, obligations sur les marchés français et internationaux et en OPCVM de Groupama ou d’autres sociétés de gestion.
Une relation personnelle
- Le gérant de portefeuille est votre interlocuteur unique. Vous lui confiez vos projets en toute confidentialité, il vous propose des solutions personnalisées.
- Il est réellement à votre disposition pour étudier et vous conseiller sur toute évolution de votre situation patrimoniale.
- Vous êtes avisé par écrit de chaque opération et vous recevez, chaque trimestre, un rapport de gestion détaillé.
Patrimoine : Toutes les solutions Groupama
Disponibilité et contenu de l'offre variables selon les Caisses régionales. Renseignez-vous auprès de votre agence.
